Tim Noonan se rend sur une île au large de la Guinée-Bissau où vit une tribu animiste, afin de passer le Fenado, rite de passage à l'âge adulte. En Mongolie, Tim va apprendre un rite de passage très ancien pratiqué par les Kazakhs : capturer un aigle, le domestiquer et l'entraîner à chasser le renard.

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